W skrócie
- Zadania: Analizuj sytuację finansową klientów i twórz indywidualne plany finansowe.
- Firma: Polskie Doradztwo Majątkowe - dynamiczna firma z elastycznym podejściem.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy i profesjonalne szkolenia.
- Pozostałe informacje: Możliwość pracy zdalnej i jasna ścieżka kariery.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj niezależność zawodową i rozwijaj swoje umiejętności w finansach.
- Kwalifikacje: Szukamy ambitnych, komunikatywnych osób z pasją do finansów.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 5000 - 7000 zł za miesiąc.
Podsumowanie oferty
Dodatkowe informacje o wynagrodzeniu: Od 5 000 do 7 000 zł miesięcznie na początku współpracy, w zależności od zaangażowania i osiąganych wyników.
Twój zakres obowiązków
- Analiza sytuacji finansowej klientów, w tym dochodów, wydatków, zobowiązań i celów finansowych.
- Przygotowywanie indywidualnych planów finansowych i strategii inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta.
- Prezentowanie ofert produktów finansowych oraz wyjaśnianie warunków, korzyści i kosztów związanych z ich wyborem.
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, zapewnianie obsługi posprzedażowej i stałego kontaktu.
- Prowadzenie działań sprzedażowych i realizowanie celów biznesowych przy zachowaniu etyki zawodowej.
- Zapewnianie zgodności działań z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami instytucji finansowej.
- Udzielanie edukacji finansowej klientom, wyjaśnianie zagadnień inwestycyjnych i oszczędnościowych w przystępny sposób.
Nasze wymagania
- Osób ambitnych i nastawionych na rozwój.
- Komunikatywnych, które lubią kontakt z ludźmi.
- Otwartych na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
- Samodzielnych i zaangażowanych w realizację celów.
- Zainteresowanych budowaniem własnej marki oraz niezależności zawodowej.
Co zyskasz?
- Elastyczną pracę dopasowaną do Twojego stylu życia.
- Możliwość rozpoczęcia od ok. 10 godzin tygodniowo lub pracy w pełnym wymiarze.
- Profesjonalne szkolenie wdrożeniowe całkowicie od podstaw.
- Wsparcie doświadczonego mentora i sprawdzony model działania.
- Możliwość pracy z klientami indywidualnymi w zakresie planowania finansowego i budowania bezpieczeństwa finansowego.
- Jasną ścieżkę rozwoju, awansu i budowania własnego zespołu.
- Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od Twojego zaangażowania i osiąganych rezultatów.
- Formę współpracy dopasowaną do Twoich potrzeb: umowa zlecenie przy współpracy dodatkowej, model B2B przy pełnym zaangażowaniu.
Doradca Finansowy / Doradczyni Finansowa in Katowice – pracodawca: Bielsko
Pracując jako Dyrektor Oddziału w homfi, dołączysz do lidera branży nieruchomości w Polsce, który nieustannie wyznacza nowe standardy i innowacje. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, nowoczesne biuro w centrum miasta oraz profesjonalne narzędzia, które wspierają Twój rozwój i efektywność. Nasza kultura pracy opiera się na energii, inwencji i determinacji, co stwarza doskonałe warunki do rozwoju kariery w dynamicznym zespole ponad 300 ekspertów.
Naszym zdaniem te umiejętności pozwolą ci błyszczeć jako Doradca Finansowy / Doradczyni Finansowa in Katowice
Analiza sytuacji finansowej
Przygotowywanie planów finansowych
Prezentowanie ofert produktów finansowych
Budowanie relacji z klientami
Obsługa posprzedażowa
Działania sprzedażowe
Zgodność z przepisami prawa
