Senior Wealth Strategy Consultant in Katowice

Jedna z szybko rozwijających się firm usług finansowych Curvion Blue poszukuje wysoko konsultacyjnych profesjonalistów CFP®, którzy dołączą do ich zespołu sprzedaży przychodzącej i pomogą zamożnym emerytom podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące planowania podatkowego na emeryturze. To NIE jest tradycyjna rola doradcy finansowego.

Nie będziesz:

• Poszukiwał klientów
• Wykonywał zimnych telefonów
• Sieciował w celu uzyskania poleceń
• Zarządzał aktywami
• Tworzył plany finansowe
• Polował na klientów

Zamiast tego spędzisz czas na prowadzeniu zaawansowanych rozmów konsultacyjnych z zamożnymi emerytami i przyszłymi emerytami, którzy już wyrazili zainteresowanie zaawansowanymi strategiami planowania podatkowego na emeryturze. To rola sprzedażowa oparta na konsultacjach, zaprojektowana dla profesjonalistów CFP®, którzy naprawdę cieszą się rozmowami z klientami, budowaniem relacji, edukacją i pomaganiem potencjalnym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.

Idealny kandydat nie jest „twardym zamykaczem”. Jest zaufanym doradcą, pewnym siebie komunikatorem i kimś, kto potrafi stworzyć prawdziwe „aha momenty” podczas rozmowy.

Krótki opis Curvion Blue: Curvion Blue to szybka, wysokowydajna organizacja sprzedażowa, specjalizująca się w pomaganiu firmom w skalowaniu poprzez światowej klasy talenty sprzedażowe i infrastrukturę. Myślij o nas jak o zewnętrznym dziale sprzedaży dla szybko rozwijających się firm. Nasi klienci współpracują z nami, aby rekrutować, szkolić i rozwijać elity profesjonalistów sprzedaży, którzy mogą reprezentować ich marki na najwyższym poziomie.

Przegląd stanowiska: Jako Starszy Konsultant Strategii Majątkowej będziesz prowadzić 25-30 wcześniej umówionych konsultacji Zoom tygodniowo z zamożnymi potencjalnymi klientami, generowanymi bezpośrednio przez silnik marketingowy klienta. To są ciepłe, przychodzące rozmowy z osobami zazwyczaj w wieku 59-75 lat, posiadającymi aktywa emerytalne w wysokości od 1M do 5M+ dolarów, które aktywnie poszukują wskazówek dotyczących planowania podatkowego na emeryturze.

Używając sprawdzonej ramy konsultacyjnej klienta, ocenisz sytuację emerytalną każdego potencjalnego klienta, edukując ich na temat zaawansowanych strategii planowania podatkowego i pomagając im określić, czy proces jest odpowiedni. Jesteś zamykaczem, a nie planistą. Zespół planistyczny zajmuje się wdrożeniem po zapisaniu się klienta.

Ta rola jest idealna dla profesjonalistów, którzy:

• Komunikują się z pewnością
• Naturalnie budują zaufanie
• Uproszczają złożone koncepcje finansowe
• Rozkwitają w rozmowach opartych na relacjach
• Cieszą się edukowaniem bardziej niż „sprzedawaniem”
• Chcą potencjału zarobkowego związane z wynikami bez żmudnego poszukiwania klientów

Dlaczego najlepsi wykonawcy uwielbiają tę okazję:

• 100% zdalne środowisko
• 25-30 przychodzących konsultacji tygodniowo
• Realistyczny potencjał zarobków od 200 000 do 250 000 dolarów+
• Brak zimnych telefonów ani poszukiwania klientów
• Zaawansowane rozmowy finansowe z zamożnymi klientami
• Środowisko sprzedaży konsultacyjnej o wysokiej wartości
• Rozległe coaching i ciągły rozwój
• Kultura wysokiej wydajności bez toksycznej presji sprzedażowej
• Możliwość sprzedaży usługi, która naprawdę zmienia życie

Główne obowiązki i odpowiedzialności:

• Prowadzenie przychodzących konsultacji Zoom z kwalifikowanymi potencjalnymi klientami.
• Używanie diagnostycznej ramy klienta do oceny obaw dotyczących planowania emerytalnego i ryzyk podatkowych.
• Edukowanie potencjalnych klientów na temat strategii łagodzenia podatków na emeryturze i koncepcji konwersji Roth.
• Tworzenie znaczących „momentów epifanii”, które pomagają potencjalnym klientom zrozumieć długoterminowy wpływ decyzji dotyczących planowania podatkowego.
• Budowanie zaufania i wiarygodności poprzez jasną, konsultacyjną komunikację.
• Przewodzenie potencjalnym klientom przez proces podejmowania decyzji bez polegania na taktykach sprzedaży opartych na presji.
• Zarządzanie rozmowami follow-up i aktywnością w pipeline z dyscypliną i konsekwencją.
• Utrzymywanie dokładnej dokumentacji CRM i prognozowania.
• Uczestniczenie w sesjach coachingowych, przeglądach zespołowych i inicjatywach szkoleniowych.
• Systematyczne osiąganie lub przekraczanie celów przychodowych i wskaźników zamknięcia.
• Pozytywnie przyczyniać się do kultury zespołowej o wysokiej wydajności i otwartości na coaching.

Profesjonaliści, którzy zwykle odnoszą sukcesy w tej roli:

• Profesjonaliści CFP®, którzy cieszą się rozmowami z klientami bardziej niż tworzeniem planów
• Doradcy zmęczeni poszukiwaniem klientów i rozwojem biznesu
• Konsultanci, którzy naturalnie tworzą zaufanie i klarowność
• Profesjonaliści z silną obecnością wykonawczą na Zoomie
• Specjaliści finansowi, którzy cieszą się edukowaniem bardziej niż „sprzedawaniem”
• Komunikatorzy skoncentrowani na relacjach z wysoką inteligencją emocjonalną
• Doradcy, którzy chcą maksymalizować dochody bez zarządzania aktywami
• Wysoce podatni na coaching profesjonalni, którzy odnoszą sukcesy w ramach sprawdzonych systemów

Wymagania:

• Certyfikat CFP® w dobrym stanie (niepodlegający negocjacjom)
• 5+ lat doświadczenia w roli doradczej, planistycznej lub konsultacyjnej w usługach finansowych
• Doświadczenie w pracy z osobami o wysokiej wartości netto
• Silne umiejętności komunikacji konsultacyjnej
• Czysta historia regulacyjna U4
• Pewność siebie w prezentowaniu premium opłat planistycznych
• Silna obecność wykonawcza i profesjonalizm na Zoomie
• Wysoka inteligencja emocjonalna i umiejętność aktywnego słuchania
• Silne umiejętności zarządzania follow-up i pipeline
• Otwartość na coaching z chęcią podążania za sprawdzonym procesem
• Preferowane doświadczenie w CRM

Powinieneś aplikować, jeśli:

• Naturalnie szybko budujesz zaufanie z ludźmi
• Jesteś pewny siebie, nie będąc zbyt agresywnym
• Cieszysz się edukowaniem i prowadzeniem ludzi przez decyzje finansowe
• Masz silną obecność wykonawczą i umiejętności komunikacyjne
• Jesteś zmęczony budowaniem książki od podstaw
• Chcesz możliwości przychodzących zamiast niekończącego się poszukiwania klientów
• Jesteś intelektualnie ciekawy i finansowo wykształcony
• Rozkwitasz w środowiskach o wysokiej wydajności
• Chcesz nieograniczonego potencjału zarobkowego powiązanego z wynikami

Nie powinieneś aplikować, jeśli:

• Preferujesz techniczną pracę planistyczną zamiast interakcji z klientem
• Nienawidzisz rozmów konsultacyjnych
• Chcesz pełnej autonomii zamiast sprawdzonego procesu
• Miewasz trudności z dyscypliną follow-up i odpowiedzialnością
• Nienawidzisz metryk wydajności lub coachingu
• Nie czujesz się komfortowo omawiając pewnie premium opłaty
• Polegasz głównie na taktykach sprzedaży opartych na presji
• Szukasz roli doradcy o niskim wysiłku

Jeśli jesteś wysoko wydajnym profesjonalistą CFP®, który kocha konsultacyjne rozmowy z klientami, ale jest zmęczony tradycyjną rutyną doradcy, to jest to okazja, aby zmaksymalizować zarówno swój wpływ, jak i potencjał zarobkowy w wysoce zróżnicowanej roli.

Wynagrodzenie: 100 000,00 - 360 000,00 dolarów rocznie. Ta pozycja jest rolą niezależnego wykonawcy - 1099. Elastyczny harmonogram. Miejsce pracy: Zdalnie.