W skrócie
- Zadania: Zarządzaj CRM, wspieraj klientów i organizuj dokumenty w dynamicznym środowisku.
- Firma: Prężnie rozwijająca się firma brokerska w branży ubezpieczeń.
- Benefity: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i rozwój zawodowy.
- Pozostałe informacje: Idealna rola dla osób z zamiłowaniem do organizacji i detali.
- Dlaczego ta praca: Zdobądź doświadczenie w branży ubezpieczeniowej i rozwijaj swoje umiejętności.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w CRM i doskonałe umiejętności komunikacyjne.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 47250 - 57750 zł za rok.
Poszukujemy wysoko zorganizowanego i obeznanego z technologią Wirtualnego Asystenta, który wesprze ruchliwą agencję ubezpieczeń na życie i grupowych świadczeń. Rola ta obejmuje obsługę zadań administracyjnych, komunikację z klientami, zarządzanie CRM oraz pomoc w obowiązkach związanych z przestrzeganiem przepisów.
Wymagania
- Kluczowe obowiązki:
- Zarządzanie CRM i przepływem pracy:
- Utrzymywanie i aktualizowanie rekordów CRM (np. dane klientów, informacje o polisach, śledzenie zadań)
- Śledzenie statusów aplikacji i ustawianie automatycznych przypomnień o follow-upie
- Generowanie podsumowań i raportów przy użyciu danych CRM
- Zapewnienie, że wszystkie notatki i komunikacja z klientami są dokładnie dokumentowane w celach zgodności
- Wsparcie dla klientów i administracji:
- Planowanie spotkań i zarządzanie korespondencją e-mailową
- Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów dla klientów, aplikacji i komunikacji follow-up
- Pomoc w onboardingu klientów (wysyłanie formularzy, zbieranie identyfikacji i innych dokumentów)
- Śledzenie klientów w sprawie brakujących informacji lub wymagań
- Wsparcie w sprawach ubezpieczeniowych:
- Pomoc w przygotowywaniu i składaniu aplikacji na ubezpieczenia na życie i grupowe świadczenia
- Komunikacja z dostawcami ubezpieczeń w sprawie wymagań aplikacyjnych lub brakujących informacji
- Utrzymywanie i organizowanie akt klientów i dokumentów w celu łatwego dostępu i gotowości do audytu
- Pomoc w zakresie zgodności:
- Zapewnienie, że wszystkie dokumenty są odpowiednio zbierane, wypełniane i bezpiecznie przechowywane zgodnie z regulacjami branżowymi
- Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji do audytów lub przeglądów wewnętrznych
- Na bieżąco śledzenie zmian w dokumentacji lub protokołach zgodności zgodnie z zaleceniami
- Zadania opcjonalne (w zależności od umiejętności i doświadczenia):
- Wsparcie w tworzeniu newsletterów, planowaniu mediów społecznościowych lub marketingu e-mailowego
- Przeprowadzanie podstawowych badań rynkowych lub przygotowywanie porównań ofert
- Pomoc w specjalnych projektach i inicjatywach rozwoju biznesu
Kwalifikacje:
- Doświadczenie w korzystaniu z systemów CRM (np. Wealthbox, HubSpot, Salesforce, Zoho) jest wymagane
- Poprzednie doświadczenie w ubezpieczeniach na życie, grupowych świadczeniach lub środowisku usług finansowych jest zdecydowanie preferowane
- Znajomość wymagań dotyczących zgodności w ubezpieczeniach lub podobnych regulowanych branżach
- Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej
- Silna uwaga na szczegóły, organizacja i umiejętność zarządzania wieloma priorytetami
- Biegłość w Microsoft Office, Google Workspace i narzędziach eSignature
Preferowane:
- Znajomość kanadyjskich regulacji dotyczących ubezpieczeń i wymagań dotyczących poufności klientów
- Doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją związaną z zgodnością
- Dostępność w godzinach pracy w Kanadzie lub częściowe pokrycie czasowe
Virtual Assistant in Warsaw – pracodawca: Easy Outsource
Nasza firma to doskonały pracodawca, który stawia na rozwój swoich pracowników i kreatywność w pracy. Oferujemy dynamiczne środowisko pracy w sercu miasta, gdzie możesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie marketingu i mediów społecznościowych, a także korzystać z licznych możliwości szkoleń i wsparcia zespołowego. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy, innowacyjności i otwartości na nowe pomysły, co sprawia, że każdy dzień jest pełen inspiracji i wyzwań.
