Zakres obowiązków:
Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb. Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych. Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji. Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami. Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta. Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście. Oferta:
Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii. Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1. Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne. Kogo poszukujemy?
Wymagania kluczowe:
Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów. Analityczne myślenie i chęć do nauki. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów. Wykształcenie minimum średnie. Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych. Mile widziane:
Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.
Specjalista ds. Umów Finansowych in Bydgoszcz – pracodawca: Phinance
Phinance Gdynia to doskonały pracodawca, który oferuje wsparcie zespołu oraz managera, co pozwala na szybkie wdrożenie w tematykę finansową. Pracownicy mają dostęp do szerokiego portfolio produktów oraz bazy klientów, co stwarza wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i osiągania wysokich prowizji. W naszej firmie cenimy relacje z klientami i stawiamy na samodzielność oraz odpowiedzialność, co tworzy inspirującą atmosferę pracy.
