W skrócie
- Zadania: Twórz indywidualne analizy i długoterminowe plany finansowe dla klientów.
- Firma: Dynamiczna firma doradcza z elastycznym modelem pracy.
- Benefity: Prowizje, wsparcie finansowe, mentoring oraz karta MultiSport.
- Pozostałe informacje: Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj doświadczenie w finansach i buduj relacje z klientami.
- Kwalifikacje: Rok doświadczenia w doradztwie finansowym oraz dobra znajomość rynku.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 59400 - 72600 zł za rok.
Zakres obowiązków
Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.
Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.
Warunki współpracy
Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.
Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.
Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.
Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.
Karta Multi Sport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.
Kogo poszukujemy? Wymagania kluczowe
Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
Wykształcenie minimum średnie.
Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.
Mile widziane
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.
Prawo jazdy kat. B ułatwiające mobilność.
#J-18808-Ljbffr
Ekspert ds. Planowania Finansowego in Bydgoszcz – pracodawca: Solid Company
Nasza firma to doskonały pracodawca, który stawia na rozwój swoich pracowników oraz tworzy przyjazne i wspierające środowisko pracy. Oferujemy atrakcyjne benefity, w tym elastyczne godziny pracy oraz możliwość szkoleń, co sprzyja rozwojowi kariery w obszarze księgowości. Pracując u nas, będziesz częścią zespołu, który ceni współpracę i innowacyjność, a także ma dostęp do nowoczesnych narzędzi technologicznych w dynamicznej lokalizacji.
